证券代码：601878 证券简称：浙商证券
债券代码：113060 债券简称：浙 22 转债
华安证券股份有限公司
对于浙商证券股份有限公司公诱惑行可退换公司债券
债券受托科罚东说念主
二〇二四年十一月
垂危声明
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本推崇的内容及信息
来源于浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“公司”或“刊行东说念主”）
对外公布的公开信息久了文献及刊行东说念主向华安证券提供的贵府。
华安证券按照《公司债券刊行与往返科罚方针》《公司债券受托科罚东说念主执业
举止准则》等关连规章及与浙商证券订立的《浙商证券股份有限公司公诱惑行可
退换公司债券债券受托科罚条约》（以下简称“《受托科罚条约》”）的商定编
制本推崇。
本推崇不组成对投资者进行或不进行某项举止的推选成见，投资者莽撞关连
事宜作念出落寞判断，而不应将本推崇中的任何内容据以动作华安证券所作的承诺
或声明。请投资者落寞接洽专科机组成见，在职何情况下，投资者不行将本推崇
动作投资举止依据。
华安证券提请投资者实时热心刊行东说念主的信息久了文献，并已督促刊行东说念主实时
推行信息久了义务。
一、核准文献及核准界限
经中国证券监督科罚委员会“证监许可［2022］679 号”文核准，公司公开
刊行了 7，000 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 700，000 万元。
经上海证券往返所自律监管决定书2022169 号文高兴，公司公诱惑行的
二、本次公司债券的基本情况
（一）债券称号
（二）债券代码及简称
债券代码：113060；债券简称：浙 22 转债。
（三）本次债券刊行日期
本次债券刊行日为 2022 年 6 月 14 日。
（四）刊行界限
本次刊行可转债总和为东说念主民币 70 亿元。
（五）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。
（六）债券期限
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 6 月 14 日至
（七）票面利率
第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第
六年 2.0%。
（八）还本付息的期限和表情
本次刊行的可退换公司债券选择每年付息一次的付息表情，到期清偿本金和
终末一年利息。
年利息指可退换公司债券握有东说念主按握有的可退换公司债券票面总金额自可
退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的蓄意公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债确往常票面利率。
①本次刊行的可退换公司债券选择每年付息一次的付息表情，计息肇始日为
可退换公司债券刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺缓时间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度连系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会阐发关连法律法例及
上海证券往返所的规章细目。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往明天，公
司将在每年付息日之后的五个往明天内支付往常利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）苦求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其握有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可退换公司债券握有东说念主所赢得利息收入的应付税项由握有东说念主承担。
（九）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日满六个月后的第一个往返
日起至可转债到期日止，即 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日止（如遇法
定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺缓时间付息款项不另计息）。
（十）转股价钱的细目过甚疗养
本次刊行的可退换公司债券运行转股价钱为 10.49 元/股，不低于召募证明书
公告日前三十个往明天公司 A 股股票往返均价（若在该三十个往明天内发生过
因除权、除息引起股价疗养的情形，则对疗养赶赴明天的往返均价按历程相应除
权、除息疗养后的价钱蓄意）、前二十个往明天公司 A 股股票往返均价（若在
该二十个往明天内发生过因除权、除息引起股价疗养的情形，则对疗养赶赴明天
的往返均价按历程相应除权、除息疗养后的价钱蓄意）和前一个往明天公司 A
股股票往返均价，以及最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
前三十个往明天公司股票往返均价=前三十个往明天公司股票往返总和÷该
三十个往明天公司股票往返总量；前二十个往明天公司股票往返均价=前二十个
往明天公司股票往返总和÷该二十个往明天公司股票往返总量；前一个往明天公
司股票往返均价=前一个往明天公司股票往返总和÷该日公司股票往返量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，
将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为疗养后转股价；P0 为疗养前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将步骤进行转股价钱疗养，
并在中国证券监督科罚委员会指定的上市公司信息久了媒体上刊登转股价钱调
整的公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养方针及暂停转股时间（如需）；
当转股价钱疗养日为本次刊行的可退换公司债券握有东说念主转股苦求日或之后，退换
股份登记日之前，则该握有东说念主的转股苦求按公司疗养后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券握有东说念主的债
职权益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可退换公司债券握有东说念主权益的原则疗养转股价钱。连系转股
价钱疗养内容及操作方针将依据那时国度连系法律法例及证券监管部门的关连
规章来制订。
（十一）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可退换公司债券存续时间，当公司 A 股股票在职意通顺三十
个往明天中至少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事
会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可退换公司债券的激动应当遁入。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前三十个往明天公司 A 股股票往返均价、
前二十个往明天公司 A 股股票往返均价和前一个往明天公司 A 股股票往返均价。
同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往明天
按疗养前的转股价钱和收盘价蓄意，疗养后的往明天按疗养后的转股价钱和收盘
价钱蓄意。
如公司决定向下修正转股价钱时，
炒金公司将在中国证券监督科罚委员会指定的
上市公司信息久了媒体上刊登关连公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
时间等。从股权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日）起，开始复原转
股苦求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为退换股份登记日之前，该类转
股苦求应按修正后的转股价钱实行。
（十二）转股股数细目表情以及转股时不及一股金额的处理圭表
本次刊行的可退换公司债券握有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的蓄意
表情为：
Q=V÷P
其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可退换公司债券握
有东说念主苦求转股的可退换公司债券票面总金额；P 为苦求转股当日灵验的转股价。
可退换公司债券握有东说念主苦求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为一
股的可退换公司债券余额，公司将按照上海证券往返所等部门的连系规章，在可
退换公司债券握有东说念主转股当日后的五个往明天内以现款兑付该部分可退换公司
债券的票面金额过甚所对应确当期应计利息。
（十三）赎回条件
在本次刊行的可退换公司债券期满后五个往明天内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转
股的可退换公司债券：
（1）在本次刊行的可退换公司债券转股期内，要是公司 A 股股票通顺三十
个往明天中至少有十五个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时。
当期应计利息的蓄意公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回
的可转债票面总金额；i 为可退换公司债券往常票面利率；t 为计息天数，即从上
一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往明天
按疗养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，疗养后的往明天按疗养后的转股价钱和收
盘价钱蓄意。
（十四）附加回售条件
若本次刊行的可退换公司债券召募资金投资技俩标实施情况与公司在召募
证明书中的承诺情况比拟出现关键变化，且该变化阐发中国证券监督科罚委员会
的关连规章被视作改革召募资金用途或被中国证券监督科罚委员会认定为改革
召募资金用途的，可退换公司债券握有东说念主享有一次回售的职权。可退换公司债券
握有东说念主有权将其握有的可退换公司债券一皆或部分按债券面值加当期应计利息
的价钱回售给公司。
当期应计利息的蓄意公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的
将回售的可退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券往常票面利率；t 为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算
尾）。
可退换公司债券握有东说念主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回
售讲述期内进行回售，本次附加回售讲述期内伪善施回售的，不应从新使附加回
售权。
（十五）转股后的股利分拨
因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股
票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数无为股激动（含因
可退换公司债券转股造成的激动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十六）本次召募资金用途
本次刊行的可转债召募资金总和扣除刊行用度后一皆用于补没收司营运资
金，维持业务发展；在可转债握有东说念主转股后将加多公司成本金，以扩伟业务界限，
优化业务结构，升迁公司的市集竞争力和抗风险智商。
本次召募资金主要用途如下表所示：
序号 召募资金投向 召募资金投资金额
共计 不额外 70 亿元
（十七）担保事项
本次刊行的可退换公司债券不提供担保。
（十八）召募资金存管
公司已确立《召募资金科罚轨制》，本次刊行的召募资金将存放于公司董事
会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会细目，并在刊行公告
中久了召募资金专项账户的关连信息。
三、本次债券关键事项具体情况
“浙 22 转债”转股时间为 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日。收尾 2024
年 11 月 8 日，累计 4，096，934，000 元“浙 22 转债”退换成公司股票，因转股造成的
股 份 数 量为 407，594，386 股， 占“ 浙 22 转债” 转股 前公司已发 行股份 总和的
公司刊行的“浙 22 转债”本次转股前后股本变动情况如下：
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2022 年 12 月 19 日） （2024 年 11 月 8 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无尽售条件流通股 3，878，168，795 407，594，386 4，285，763，181
总股本 3，878，168，795 407，594，386 4，285，763，181
四、上述事项对刊行东说念主的影响分析
“浙 22 转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%关连事项
安妥《召募证明书》的商定，未对刊行东说念主泛泛探求及偿债智商组成关键不利影响。
华安证券阐发《公司债券刊行与往返科罚方针》《公司债券受托科罚东说念主执业举止
准则》《可退换公司债券科罚方针》以及《受托科罚条约》的连系规章及商定，
严格推行债券受托科罚东说念主的职责，出具临时受托科罚事务推崇。
特此提请投资者热心本次债券的关连风险，并请投资者对关连事项作念出落寞
判断。
特此公告。
（以下无正文）
