证券代码：600885 证券简称：宏发股份
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
公开刊行可篡改公司债券
受托管制事务禀报
（2023 年度）
债券受托管制东说念主
二〇二四年六月
抨击声明
本禀报依据《公司债券刊行与走动管制办法》
（以下简称“《管制办法》”）
《宏
发科技股份有限公司可篡改公司债券受托管制左券》（以下简称“《受托管制协
议》”）
《宏发科技股份有限公司公开刊行可篡改公司债券召募讲解书》
（以下简称
“《召募讲解书》”）《宏发科技股份有限公司 2023 年年度禀报》等关系公开信息
潜入文献、第三方中介机构出具的专科观念等，由本期债券受托管制东说念主东方证券
承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制。东方投行对本禀报中所包含
的从上述文献中引述内容和信息未进行孤独考证，也不就该等引述内容和信息的
委果性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何包袱。
本禀报不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举观念，投资者应酬关系
事宜作念出孤独判断，而不应将本禀报中的任何内容据以看成东方投行所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本禀报所进行的任何看成或不看成，东方投
行不承担任何包袱。
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准范围
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行东说念主”或“宏发科技”）本次公
开刊行可篡改公司债券关系事项依然公司 2020 年 12 月 16 日召开的第九届董事
会第十次会议、2021 年 1 月 5 日召开的 2021 年第一次临时鼓吹大会、2021 年 6
月 10 日召开的第九届董事会第十三次会议和 2021 年 10 月 25 日召开的第九届
董事会第十六次会议审议通过。
公司于 2021 年 9 月收到中国证券监督管制委员会印发的《对于核准宏发科
技股份有限公司公开刊行可篡改公司债券的批复》
（证监许可[2021]3145 号），核
准公司向社会公开刊行面值总和 20 亿元可篡改公司债券。
公司于 2021 年 11 月 3 日公开刊行了 2，000 万张可篡改公司债券，刊行价钱
为每张 100 元，召募资金总和为 200，000 万元。本次刊行用度总和（含税）为东说念主
民币 32，583，350.60 元，刊行用度总和（不含税）为东说念主民币 30，739，009.99 元，扣
除不含税刊行用度后骨子召募资金净额为 1，969，260，990.01 元。公司已开设召募
资金专项账户，并与各银行签署了召募资金监管左券。上述召募资金于 2021 年
证，并由其出具“大华验字[2021]000733 号”考证禀报。
经上海证券走动所应承，公司刊行的 200，000 万元可篡改公司债券于 2021
年 11 月 23 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称：宏发转债，债券代码：
二、本期债券的主要条件
（一）刊行主体
宏发科技股份有限公司
（二）债券称号
（三）刊行范围
本次拟刊行可转债召募资金总和为东说念主民币 200，000 万元，每张面值为东说念主民币
（四）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（五）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起不跨越 6 年，即自 2021 年 10 月
下一个走动日；顺延时间付息款项不另付息）。
（六）债券利率
本次刊行的可转债的票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
（七）还本付息的期限和形势
本次刊行的可转债罗致每年付息一次的付息形势，到期璧还本金和终末一年
利息。
年利息指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额，自可转债刊行首日
（2021 年 10 月 28 日，T 日）起每满一年可享受确当期利息。年利息的诡计公式
为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）
付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率。
（1）本次刊行的可转债罗致每年付息一次的付息形势，计息肇端日为可转
债刊行首日（2021 年 10 月 28 日，T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，
公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求篡改成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其捏
有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债捏有东说念主所赢得利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。
（八）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行结果之日（2021 年 11 月 3 日，T+4 日）起
满六个月后的第一个走动日起至可转债到期日（2027 年 10 月 27 日）止，即 2022
年 5 月 3 日至 2027 年 10 月 27 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下
一个走动日；顺延时间不另付息）。
本次刊行的可篡改公司债券转股股份一皆着手于新增 A 股股份。
（九）转股价钱的笃定偏执赈济
本次可转债的运转转股价钱为 72.28 元/股，不低于召募讲解书公告日前二十
个走动日公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、除息引起股
价赈济的情形，则对赈济前走动日的走动价钱按过程相应除权、除息赈济后的价
格诡计）和前一个走动日公司股票走动均价。
前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司股票走动总和/该
二十个走动日公司股票走动总量。
前一走动日公司股票走动均价=前一走动日公司股票走动总和/该日公司股
票走动总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，则转
股价钱进行相应赈济（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）。具体的转股价
作风整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为赈济前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价钱或配股价钱，D 为每股派送现款股利金额，P1 为
赈济后转股价钱。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将次第进行转股价钱赈济，
并在中国证监会指定的上市公司信息潜入媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱赈济日、赈济办法及暂停转股时间（如需）；当转股价钱赈济日为本次刊行
的可转债捏有东说念主转股肯求日或之后、篡改股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股申
请按公司赈济后的转股价钱引申。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权柄益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债捏有东说念主权益的原则赈济转股价钱。计议转股价钱赈济内容及操
作办法将依据其时国度计议法律法例及证券监管部门的关系轨则来制订。
（十）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意连气儿三十个走动日中至少
十五个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提倡转股
价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓吹应当袒护。修正后的转股价钱
应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一个走动
日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股
净钞票值和股票面值。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱赈济的情形，则在转股价钱赈济日
前的走动日按赈济前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱赈济日及之后的走动
日按赈济后的转股价钱和收盘价诡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露报刊及互联网网站上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期
间（如需）等计议信息。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日），
滥觞还原转股肯求并引申修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或
之后、篡改股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱引申。
（十一）转股股数笃定形势
本次刊行的可转债捏有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目=可转债捏有东说念主
肯求转股的可转债票面总金额/肯求转股当日有用的转股价钱，并以去尾法取一
股的整数倍。
可转债捏有东说念主肯求篡改成的股份须为整数股。转股时不及篡改为一股股票的
可转债余额，公司将按照上交所等部门的计议轨则，在可转债捏有东说念主转股当日后
的五个走动日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息，按照
四舍五入原则精准到 0.01 元。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个走动日内，公司将以本次刊行的可转债的票
面面值 112%（含终末一期利息）的价钱向可转债捏有东说念主赎回一皆未转股的本次
可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可
转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票连气儿三十个走动日
中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期交流，即刊行结果之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱赈济的情形，则在赈济前的走动日
按赈济前的转股价钱和收盘价钱诡计，赈济后的走动日按赈济后的转股价钱和收
盘价钱诡计。
（十三）回售条件
（1）有条件回售条件
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何连气儿三十个交
易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债全
部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述走动日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而
赈济的情形，则在赈济前的走动日按赈济前的转股价钱和收盘价钱诡计，在赈济
后的走动日按赈济后的转股价钱和收盘价钱诡计。要是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述“连气儿三十个走动日”须从转股价钱赈济之后的第一个走动日起重
新诡计。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债捏有东说念主可在每年回售条件初度
餍足后按上述商定条件欺诈回售权一次。若在初度餍足回售条件而可转债捏有东说念主
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不行从头使回
售权，可转债捏有东说念主不行屡次欺诈部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可转债召募资金投资技俩的实施情况与公司在召募讲解
书中的承诺情况比拟出现要紧变化，证明中国证监会的关系轨则被视作改变召募
资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债捏有东说念主享有一次回
售的权柄。可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债一皆或部分按债券面值加受骗期
应计利息价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内伪善施回售的，不行从头使
附加回售权。
（十四）转股年度计议股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘鼓吹（含因可转债转股酿成
的鼓吹）均享有当期股利，享有同等权益。
（十五）受托管制东说念主
刊行东说念主聘任东方证券承销保荐有限公司为本次公开刊行可转债的受托管制
东说念主，两边就受托管制关系事宜坚强受托管制左券。
（十六）债券捏有东说念主及债券捏有东说念主会议计议条件
（1）债券捏有东说念主的权柄
①依照法律、行政法例等关系轨则及债券捏有东说念主会议王法参与或交付代理东说念主
参与债券捏有东说念主会议并欺诈表决权；
②证明召募讲解书商定的条件将所捏有的本次可转债转为公司股票；
③证明召募讲解书商定的条件欺诈回售权；
④依照法律、行政法例及公司王法的轨则转让、赠与或质押其所捏有的可转
债；
⑤依照法律、公司王法的轨则赢得计议信息；
⑥证明召募讲解书商定的期限和形势要求公司偿付本次可转债本息；
⑦法律、行政法例及公司王法所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权柄。
（2）债券捏有东说念主的义务
①遵守公司刊行可转债条件的关系轨则；
②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
③遵守债券捏有东说念主会议酿成的有用决议；
④除法律、法例轨则、《公司王法》及召募讲解书商定之外，不得要求公司
提前偿付本次可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法例及公司王法轨则应当由可转债债券捏有东说念主承担的其他义务。
（1）拟变更召募讲解书的商定；
（2）拟修改《债券捏有东说念主会议王法》；
（3）拟变更债券受托管制东说念主或受托管制左券的主要内容；
（4）公司不行按期支付本息；
（5）公司减资（因职工捏股筹划、股权激发或重视公司价值及鼓吹权益所
必须回购股份导致的减资以外）、归并等可能导致偿债才调发生要紧不利变化，
需要决定或者授权选定相应规律；
（6）公司分立、被托管、阻隔、肯求歇业或者照章进入歇业口头；
（7）保证东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险规律（如有）发生
要紧变化；
（8）公司、单独或共计捏有本次债券总和百分之十以上的债券捏有东说念主书面
提议召开；
（9）公司管制层不行泛泛本质职责，导致公司债务清偿才调靠近严重不确
定性；
（10）公司提倡债务重组决策的；
（11）公司拟变更召募资金用途；
（12）发生其他对债券捏有东说念主权益有要紧影响的事项；
（13）证明法律、行政法例、中国证监会、上海证券走动所及《债券捏有东说念主
会议王法》的轨则，应当由债券捏有东说念主会议审议并决定的其他事项。
债券受托管制东说念主、公司董事会、单独或共计捏有本次可转债未偿还债券面值
总和 10%以上的债券捏有东说念主或关系法律法例、中国证监会轨则的其他机构或东说念主士
不错书面提议召开债券捏有东说念主会议。
（十七）本次召募资金用途
本次刊行召募资金总和不跨越 200，000.00 万元，召募资金扣除刊行用度后用
于如下技俩：
技俩总投资额 召募资金拟进入
序号 技俩称号 子技俩称号
（万元） 金额（万元）
新式汽车用 新动力汽车用高压直流
继电器技改 继电器产能扶持技俩
扩能及产业 新一代汽车继电器技改
化技俩 及产业化技俩
适度发愤率继电器产能
新式适度用 32，912.17 30，000.00
扶持技俩
继电器及连
智能家居用继电器及连
接器技改及产业化技俩
能产业化项
超微型信号继电器技改
目 10，903.07 10，000.00
及产业化技俩
智能低压开 智能低压开关元件产能
关元件及精 扶持技俩
技俩总投资额 召募资金拟进入
序号 技俩称号 子技俩称号
（万元） 金额（万元）
密零部件产 开关元件配套精密零部
能扶持技俩 件产能扶持技俩
共计 211，603.94 200，000.00
公司董事会可证明骨子情况，在不改变召募资金投资技俩的前提下，对上述
技俩的召募资金拟进入金额进行赈济。若本次刊行扣除刊行用度后的骨子召募资
金少于召募资金拟进入总和，不及部分公司将通过自筹资金处理。在本次刊行募
集资金到位之前，公司可证明技俩进程的骨子情况以自筹资金先行进入，并在募
集资金到位之后按照关系法例轨则的口头赐与置换。本次召募资金到位后，除补
充流动资金外，公司将以春联公司厦门宏发电声股份有限公司增资的形势实施募
集资金投资技俩。
在上述召募资金投资技俩的范围内，公司董事会或董事会授权东说念主士可证明项
主见进程、资金需求等骨子情况，对相应召募资金投资技俩的具体金额进行适当
赈济。
（十八）召募资金保存及管制
公司已建树召募资金专项存储轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于公
司董事会决定的专项账户中。
（十九）评级事项
公司已聘任新世纪看成本次刊行的资信评级机构，证明新世纪出具的【新世
纪债评（2021）010791】号《宏发科技股份有限公司公开刊行可篡改公司债券信
用评级禀报》，公司主体信用品级为 AA，评级瞻望巩固，本次债券的信用品级为
AA。新世纪将于本次刊行的可转债存续期内进行追踪评级。
（二十）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
三、刊行时债券评级情况
本次可篡改公司债券经上海新世纪资信评估投资劳动有限公司（以下简称
“新世纪”）进行评级，证明新世纪出具的【新世纪债评（2021）010791】号《宏
发科技股份有限公司公开刊行可篡改公司债券信用评级禀报》，宏发股份主体信
用品级为 AA，本次可篡改公司债券信用品级为 AA，评级瞻望巩固。
第二节债券受托管制东说念主本质职责情况
东方投行看成宏发科技股份有限公司公开刊行可篡改公司债券的债券受托
管制东说念主，严格按照《管制办法》
《公司债券受托管制东说念主执业行为准则》
《召募讲解
书》及《受托管制左券》等轨则和商定本质清偿券受托管制东说念主的各项职责。存续
期内，东方投行对公司及本期债券情况进行捏续追踪和监督，密切原谅公司的经
营情况、财务情况、资信现象，以及偿债保险规律的实施情况等，
展鹏配资监督公司召募
资金的收受、存储、划转与本息偿付情况，切实重视债券捏有东说念主利益。东方投行
选定的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度计议情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称号 宏发科技股份有限公司
英文称号 Hongfa Technology Co.，Ltd.
证券简称 宏发股份
证券代码 600885
股票上市地 上海证券走动所
法定代表东说念主 郭满金
缔造日期 1990 年 12 月 21 日
上市日期 1996 年 2 月 5 日
注册老本 1，042，675，731 元
注册地址 武汉市硚口区摆脱大路 21 号汉正街都市工业园 A107-131
办公地址 厦门阛阓好意思北部工业区东林路 564 号
研制、坐蓐和销售继电器、低压电器、斗争器、自动化设备及关系的
电子元器件和组件、机电居品、机械设备。货品或时间的收支口业务
（国度限制或谢绝货品实时间以外）；时间引申劳动；工程和时间计划
计议范围
与实验发展；电工仪器姿色制造、销售；对电子行业、证券投资；物
业管制。
（国度有专项轨则的，须取得有用审批文献大略可证后在有用
期内方可计议）
二、刊行东说念主 2023 年度计议情况及财务现象
宏发股份主要从事继电器和电气居品的坐蓐、研发及销售业务，主要居品包
括继电器和电气居品，其中，电气居品包括低压电器、上下压成套设备等多个类
别。继电器为公司主要居品，主要包括功率继电器、汽车继电器、信号继电器、
工业继电器、电力继电器、新动力继电器等品类，160 多个系列、40，000 多种常
用规格，年坐蓐才调跨越 30 亿只。公司居品获好意思国 UL&CUL、德国 VDE 和 T?V、
中国 CQC 等国表里安全认证，世俗应用于家用电器、智能家居、智能电网、新
动力、建筑配电、汽车工业、轨说念交通、工业适度、安防、消防等畛域。
元，比前年同期增长了 10.84%；完结基本每股收益 1.34 元。
最近两年，公司主要财务数据和财务计划情况如下：
单元：元
本期比上
主要司帐数据 年同期增
减(%)
贸易收入 12，929，777，899.97 11，645，925，592.41 11.02%
包摄于上市公司鼓吹的净利润 1，392，966，726.17 1，250，231，940.38 11.42%
包摄于上市公司鼓吹的扣除非经
常性损益的净利润
计议行为产生的现款流量净额 2，660，744，870.89 1，621，132，127.87 64.13%
包摄于上市公司鼓吹的净钞票 8，340，956，498.64 7，503，574，858.34 11.16%
总钞票 17，723，687，718.05 16，237，597，556.67 9.15%
基本每股收益（元／股） 1.34 1.2 11.67%
稀释每股收益（元／股） 1.34 1.21 10.74%
扣除尽头常性损益后的基本每股
收益（元／股）
加权平均净钞票收益率（%） 17.44 17.89 -2.52%
扣除尽头常性损益后的加权平均
净钞票收益率（%）
第四节 召募资金使用情况
一、公开刊行可篡改公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督管制委员会《对于核准宏发科技股份有限公司公开刊行可转
换公司债券的批复》 证监许可 [2021]3145 号 核准，本公司向社会公开刊行面
值总和东说念主民币 20 亿元可篡改公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，共计 2，000
万张，期限 6 年。适度 2021 年 11 月 3 日，公司骨子已向社会公开刊行可转
换公司债券 2，000 万张，召募资金总和东说念主民币 2，000，000，000.00 元。扣除承销费
和保荐费东说念主民币 28，000，000.00 元后的召募资金为东说念主民币 1，972，000，000.00 元，
已由东方证券承销保荐有限公司于 2 021 年 11 月 3 日存入公司开立在招商
银行厦门海天支行账号为 027900156310603 的东说念主民币账户；本次刊行用度总和
（ 含 税 ） 为 东说念主 民 币 32，583，350.60 元 ， 发 行 费 用 总 额 （ 不 含 税 ） 为 东说念主 民 币
元。上述资金到位情况业经大华司帐师事务所（极度普通合股）考证，并由其出
具“大华验字 [2021] 000733 号”考证禀报。公司对召募资金选定了专户存储制
度。
二、召募资金专户运作情况
（一）召募资金的管制情况
为了轨范召募资金的管制和使用，保护投资者权益，公司依照《中华东说念主民共
和国公司法》、
《中华东说念主民共和国证券法》等法律法例，聚首公司骨子情况，制定
了《宏发科技股份有限公司召募资金管制轨制》
（以下简称“管制轨制”），该《管
理轨制》经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并业经公司 2021 年年度股
东大会表决通过。
（二）召募资金三方监管情况
证明《管制轨制》的要求，公司对召募资金实行专户存储，并对召募资金的
使用实行严格的审批口头，以保证专款专用。2021 年 11 月，公司及控股子公司
厦门宏发电声股份有限公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门宏发电力电器有
限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有
限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司与保荐机构东方证
券股份有限公司，分袂和招商银行股份有限公司厦门分公司、招商银行股份有限
公司厦门海天支行、厦门银行海沧支行、中国农业银行股份有限公司厦门集好意思支
行、厦门银行海沧支行、招商银行厦门分行海天支行、中国银行股份有限公司厦
门集好意思支行、兴业银行杏林支行、兴业银行厦门集好意思支行坚强了《召募资金三方
监管左券》，明确了各方的权柄和义务。
主体厦门宏发电力电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、厦门宏发信号电
子有限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司开立了 13 个外币
召募资金专户，并与保荐机构东方投行、兴业银行厦门杏林支行、厦门银行总行
贸易部、农业银行厦门集好意思支行、招商银行厦门分行分袂签署了《召募资金专户
存储三方监管左券》。
（三）召募资金在专项账户的存放情况
适度 2023 年 12 月 31 日，公司本次召募资金已按照关系轨则使用结束，节
余召募资金已一皆转出恒久补充流动资金，召募资金专项账户已不再使用。适度
本禀报出具日，公司已完成上述召募资金专项账户的销户手续。
三、本期可篡改公司债券召募资金骨子使用情况
召募资金使用情况表
编制单元：宏发科技股份有限公司
金额单元：东说念主民币元
召募资金净额 1，969，260，990.01 今年度进入召募资金总和 430，861，802.04
禀报期内变更用途的召募资金总和 -
累计变更用途的召募资金总和 - 已累计进入召募资金总和 1，979，876，898.07
累计变更用途的召募资金总和比例
是否
已变
更项 适度期末投
技俩达到预 技俩可行性
承诺投资技俩和超募资 目 召募资金承诺投 赈济后投资总和 今年度进入金 适度期末累计投 资进程 今年度实 是否达到
定可使用状 是否发生重
金投向 （含 资总和 (1) 额 入金额(2) （%）(3)＝ 现的效益 量度效益
态日期 大变化
部分 (2)/(1)
变
更）
承诺投资技俩
流继电器产能扶持技俩 月 31 日
改及 产业化技俩 月 31 日
能扶持技俩 月 31 日
流通器技改及产业化项 0 200，000，000.00 200，000，000.00 37，500，308.10 182，479，325.43 91.24% 否
月 31 日
目
改及产业化技俩 月 31 日
能扶持技俩 月 31 日
部件产能扶持技俩 月 31 日
承诺投资技俩小计 0 1，969，260，990.01 1，969，260，990.01 430，861，802.04 1，979，876，898.07 100.54%
超募资金投向
超募资金投向小计 --- --- --- ---
共计 1，969，260，990.01 1，969，260，990.01 430，861，802.04 1，979，876，898.07 100.54%
未达到筹划进程或量度
收益的情况和原因（分 不适用
具体募投技俩）
技俩可行性发生要紧变
无
化的情况讲解
超募资金的金额、用途
不适用
及使用发扬情况
公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《对于新增部分募投技俩实施场地的议案》，应承
召募资金投资技俩实施 公司将“智能家居用继电器及流通器技改及产业化技俩”新增实施场地“南华镇老坪村 1、2 社”，《不动产权文凭》为“川（2021）中江县不动产
场地变更情况 权第 0324394 号”。本次新增部分募投技俩实施场地不会改变募投技俩的用途，不存在变相改变召募资金用途和损伤鼓吹利益的情形，不会对募投
技俩的实施和公司的泛泛计议产生要紧不利影响。
召募资金投资技俩实施
无
形势赈济情况
召募资金投资技俩先期 10 日公司事先进入募投技俩“新动力汽车用高压直流继电器产能扶持技俩”、“新一代汽车继电器技改及产业化技俩”、“适度发愤率继电器产能扶持项
进入及置换情况 目”、“智能家居用继电器及流通器技改及产业化技俩”、“超微型信号继电器技改及产业化技俩”、“智能低压开关元件产能扶持技俩”以及“开关元件配
套精密零部件产能扶持技俩”先期进入的 44，377.84 万元自筹资金进行置换，置换召募资金总和 44，377.84 万元。
用不跨越 10，000 万元闲置召募资金临时补充流动资金，用于公司主贸易务关系的计议行为等，使用期限自董事会审议通过之日起不跨越十二个月，
到期璧还至召募资金专用账户。公司监事会、公司孤独董事及保荐机构依然发标明确应承观念。使用闲置召募资金暂时补充流动资金时间，公司对于
用闲置召募资金暂时补
暂时补充流动资金的召募资金进行了合理的安排使用，资金运用情况深奥。公司分袂于 2023 年 3 月 14 日和 2023 年 3 月 24 日各璧还暂时补充流动资
充流动资金情况
金的召募资金 5，000 万元，共计 10，000 万元，并已将上述召募资金的璧还情况实时见知了公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司和保荐代表东说念主，披
露了璧还公告。公司已将用于临时补充流动资金的公开刊行可篡改公司债券召募资金 10，000 万元东说念主民币一皆璧还至召募资金账户，使用期限未跨越
跨越 20，000 万元闲置召募资金临时补充流动资金，用于公司主贸易务关系的计议行为等，使用期限自董事会审议通过之日起不跨越十二个月，到期
璧还至召募资金专用账户。公司监事会、公司孤独董事及保荐机构依然发标明确应承观念。公司分袂于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 3 月 31 日和 2023
年 4 月 4 日暂时补充流动资金共计 19，500 万元，并分批璧还暂时补充流动资金的召募资金共计 19，500 万元。
技俩实施出现召募资金
公司严格遵守召募资金使用的关系轨则，本着合理、有用的原则，捏续优化开荒决策，缩小采购成本，节余召募资金还包括利息收入及待支付尾款。
结余的金额及原因
尚未使用的召募资金用
无
途及去处
召募资金使用及潜入中
无
存在的问题或其他情况
第五节 本次债券担保情面况
证明《上市公司证券刊行管制办法》第二十条轨则，公开刊行可篡改公司债
券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东说念主民币十五亿元的公
司以外。
适度 2020 年 12 月 31 日，公司净钞票大于 15 亿元，稳当不设担保的条件。
因此公司未对本次公开刊行的可篡改公司债券刊行提供担保，请投资者非常关
注。
第六节 债券捏有东说念主会议召开情况
的议案》，为进一步提高资金使用效果和盈利才调，应承公司将原筹划进入“智
能低压开关元件产能扶持技俩”的召募资金 12，000 万元进入“新动力汽车用高
压直流继电器产能扶持技俩”进行扩建。同期对“适度发愤率继电器产能扶持项
目”的里面投资结构进行优化，减少基建投资 3，518 万元，加多设备投资 3，518
万元，投资总和及召募资金投资金额保捏不变。
第七节 本次债券付息情况
本次可转债于 2021 年 10 月 28 日刊行，证明《召募讲解书》的商定，本次
付息为宏发转债第二年付息，计息时间为 2022 年 10 月 28 日至 2023 年 10 月 27
日。本计息年度可转债的票面利率为 0.5%（含税），即每张面值 100 元东说念主民币可
转债兑息金额为 0.5 元东说念主民币（含税），本期债券利息已如期、足额支付。
第八节 本次债券的追踪评级禀报
上海新世纪资信评估投资劳动有限公司于 2024 年 5 月 27 日出具《宏发科技
股份有限公司公开刊行可篡改公司债券如期追踪评级禀报》，公司的主体信用评
级保管“AA 级”，评级瞻望保管“巩固”，宏发转债的信用品级保管“AA 级”。
第九节 债券捏有东说念主权益有要紧影响的其他事项
一、是否发生债券受托管制左券第 3.4 条商定的要紧事项
证明刊行东说念主与东方投行签署的《受托管制左券》第 3.4 条轨则：
“本次可篡改公司债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在二个责任
日内书面见知乙方，并证明乙方要求捏续书面见知县件发扬和结果：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款轨则的要紧事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏执他原因引起刊行东说念主股份
变动，需要赈济转股价钱，或者依据召募讲解书商定的转股价钱向下修正条件修
正转股价钱；
（三）召募讲解书商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回或者不赎回；
（四）可转债篡改为股票的数额累计达到可转债滥觞转股前公司已刊行股票
总和的百分之十；
（五）未篡改的可转债总和少于三千万元；
（六）中国证监会轨则的其他事项。”
“二、转股价钱赈济”部分。
除上述事项外，2023 年度，刊行东说念主未发生《债券受托管制左券》第 3.4 条列
明的要紧事项，也未发生其他对债券捏有东说念主权益有要紧影响的其他事项。
二、转股价钱赈济
宏发转债的运转转股价钱为 72.28 元/股，2022 年修正后的转股价钱为 51.32
元/股，最新转股价钱为 50，96 元/股。
公司于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度鼓吹大会，审议通过了《2022 年
度利润分配决策》，决定以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全
体鼓吹每股派发现款红利 0.36 元（含税）。
证明《宏发科技股份有限公司公开刊行可篡改公司债券召募讲解书》中“转
股价钱的赈济形势及诡计公式”条件的轨则，在本次刊行之后，当公司发生派送
股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、
配股以及派送现款股利等情况，则转股价钱进行相应赈济（保留极少点后两位，
终末一位四舍五入）。
具体的转股价钱赈济公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为赈济前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价钱或配股价钱，D 为每股派送现款股利金额，P1 为
赈济后转股价钱。
证明上述王法，“宏发转债”的转股价钱由 51.32 元/股赈济为 50.96 元/股，
赈济后的转股价自 2023 年 6 月 15 日起收效。
三、转股情况
宏发转债自 2022 年 5 月 3 日起可篡改为公司股份。适度 2023 年 12 月 31
日，累计已有东说念主民币 496，000 元“宏发转债”篡改为公司 A 股股票，累计转股股
份数为 7，690 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的 0.001%，尚未转股的
“宏发转债”金额为东说念主民币 1，999，504，000 元，占可转债刊行总量的 99.9752%。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宏发科技股份有限公司公开刊行可篡改公司债券受托管制
事务禀报（2023 年度）》之署名盖印页）
保荐代表东说念主：
刘 旭 朱正贵
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
